1. Le colonnine di ricarica sono dispositivi di integrazione energetica per veicoli a energia alternativa, e si riscontrano differenze nello sviluppo a livello nazionale e internazionale.
1.1. La colonnina di ricarica è un dispositivo di integrazione energetica per veicoli a energia alternativa.
La colonnina di ricarica è un dispositivo per veicoli a energia alternativa che integra l'energia elettrica. Rappresenta per i veicoli a energia alternativa ciò che una stazione di servizio rappresenta per il rifornimento di carburante. La configurazione e gli scenari di utilizzo delle colonnine di ricarica sono più flessibili rispetto alle stazioni di servizio, e anche le tipologie sono più varie. In base alla modalità di installazione, si possono distinguere colonnine di ricarica a parete, colonnine di ricarica verticali, colonnine di ricarica mobili, ecc., adatte a diverse tipologie di siti.
In base alla classificazione degli scenari di utilizzo, si possono distinguere colonnine di ricarica pubbliche, colonnine di ricarica speciali, colonnine di ricarica private, ecc. Le colonnine di ricarica pubbliche forniscono servizi di ricarica a tutti, mentre le colonnine di ricarica speciali di solito servono solo gli spazi interni dell'azienda di installazione, e le colonnine di ricarica private sono installate in parcheggi privati, non aperti al pubblico.
In base alla velocità di ricarica (potenza di ricarica), si possono distinguere colonnine di ricarica rapida e colonnine di ricarica lenta; in base alla tecnologia di ricarica, si possono distinguere colonnine di ricarica CC e colonnine di ricarica CA. In generale, le colonnine di ricarica CC offrono una potenza di ricarica maggiore e una velocità di ricarica più elevata, mentre le colonnine di ricarica CA sono più lente.
Negli Stati Uniti, le colonnine di ricarica sono generalmente divise in diversi livelli in base alla potenza, tra cui il Livello 1 eLivello 2Le colonnine di ricarica sono generalmente colonnine di ricarica CA, adatte a quasi tutti i veicoli a energia alternativa, mentre la ricarica rapida tramite cavo non è adatta a tutti i veicoli a energia alternativa. I vari tipi derivano da diversi standard di interfaccia come J1772, CHAdeMO, Tesla, ecc.
Attualmente, non esiste uno standard di interfaccia di ricarica completamente unificato a livello mondiale. I principali standard di interfaccia includono il GB/T cinese, il CHAOmedo giapponese, l'IEC 62196 dell'Unione Europea, il SAE J1772 degli Stati Uniti e l'IEC 62196.
1.2. La crescita dei veicoli a energia alternativa e il sostegno politico favoriscono lo sviluppo sostenibile delle colonnine di ricarica nel mio paese.
Il settore dei veicoli a nuova energia nel mio Paese si sta sviluppando rapidamente. In particolare, dal 2020 il tasso di penetrazione dei veicoli a nuova energia è aumentato rapidamente e si prevede che entro il 2022 supererà il 25%. Anche il numero di veicoli a nuova energia continuerà ad aumentare. Secondo le statistiche del Ministero della Pubblica Sicurezza, la percentuale di veicoli a nuova energia sul numero totale di veicoli nel 2022 raggiungerà il 4,1%.
Lo Stato ha emanato una serie di politiche a sostegno dello sviluppo del settore delle colonnine di ricarica. Le vendite e la proprietà di veicoli a energia alternativa nel mio Paese continuano a crescere e, di conseguenza, la domanda di infrastrutture di ricarica continua ad espandersi. A tal proposito, lo Stato e i dipartimenti locali competenti hanno emanato una serie di politiche per promuovere con vigore lo sviluppo del settore delle colonnine di ricarica, tra cui sostegno e orientamento politico, sussidi finanziari e obiettivi di costruzione.
Con la continua crescita dei veicoli a nuova energia e gli incentivi politici, il numero di colonnine di ricarica nel mio paese continua a crescere. Ad aprile 2023, il numero di colonnine di ricarica nel mio paese era di 6,092 milioni. Tra queste, il numero di colonnine di ricarica pubbliche è aumentato del 52% su base annua, raggiungendo 2,025 milioni di unità, di cui il 42% erano colonnine di ricarica CC.Pali di ricarica CAhanno rappresentato il 58%. Poiché le colonnine di ricarica private sono solitamente installate insieme ai veicoli, la crescita della proprietà è ancora maggiore. Rapida, con un aumento del 104% su base annua, raggiungendo 4,067 milioni di unità.
Nel mio Paese, il rapporto veicoli-pilastri è di 2,5:1, di cui il rapporto veicoli-pilastri pubblici è di 7,3:1. Il rapporto veicoli-pilastri, ovvero il rapporto tra veicoli a nuova energia e colonnine di ricarica, indica che entro la fine del 2022 il rapporto veicoli-pilastri nel mio Paese sarà di 2,5:1, con una tendenza generale in graduale diminuzione, il che significa che le infrastrutture di ricarica per veicoli a nuova energia vengono costantemente migliorate. In particolare, il rapporto veicoli-pilastri pubblici è di 7,3:1, un valore in costante aumento dalla fine del 2020. Ciò è dovuto alla rapida crescita delle vendite di veicoli a nuova energia, che ha superato il ritmo di costruzione delle colonnine di ricarica pubbliche. Il rapporto veicoli-pilastri privati è di 3,8:1, in graduale diminuzione. Questa tendenza è principalmente attribuibile a fattori quali l'efficace promozione delle politiche nazionali volte a incentivare la costruzione di colonnine di ricarica private nelle aree residenziali.
Per quanto riguarda la ripartizione delle colonnine di ricarica pubbliche, il numero di colonnine pubbliche in corrente continua (CC) e il numero di colonnine pubbliche in corrente alternata (CA) sono in rapporto di circa 4:6, quindi il rapporto tra le colonnine pubbliche in CC è di circa 17,2:1, che è superiore al rapporto tra le colonnine pubbliche in CA, pari a 12,6:1.
Il rapporto incrementale veicoli-piazzole mostra complessivamente una tendenza di graduale miglioramento. Dal punto di vista incrementale, poiché le nuove piazzole di ricarica mensili, in particolare quelle pubbliche, non sono strettamente correlate alle vendite di veicoli a nuova energia, presentano ampie fluttuazioni che a loro volta influenzano il rapporto mensile veicoli-piazzole. Pertanto, per calcolare il rapporto incrementale veicoli-piazzole, si utilizza il dato trimestrale, ovvero il volume delle vendite di veicoli a nuova energia di nuova installazione diviso il numero di nuove piazzole di ricarica installate. Nel primo trimestre del 2023, il rapporto veicoli-piazzole di nuova installazione è pari a 2,5:1, mostrando una tendenza generale al ribasso. Tra queste, il rapporto veicoli-piazzole pubbliche è pari a 9,8:1, mentre quello privato è pari a 3,4:1, evidenziando anch'esso una significativa tendenza al miglioramento.
1.3. La costruzione di infrastrutture di ricarica all'estero non è perfetta e il potenziale di crescita è considerevole.
1.3.1. Europa: Lo sviluppo delle nuove energie è diverso, ma ci sono lacune nelle infrastrutture di ricarica
In Europa, i veicoli a energia alternativa si stanno sviluppando rapidamente e presentano un elevato tasso di penetrazione. L'Europa è una delle regioni al mondo che attribuisce maggiore importanza alla tutela ambientale. Grazie a politiche e normative mirate, l'industria europea dei veicoli a energia alternativa si sta sviluppando rapidamente e il tasso di penetrazione di queste tecnologie ha raggiunto il 21,2%.
In Europa, il rapporto tra veicoli e colonnine di ricarica è elevato e vi è un notevole divario in termini di infrastrutture di ricarica. Secondo le statistiche dell'IEA, nel 2022 il rapporto tra colonnine di ricarica pubbliche e colonnine pubbliche sarà di circa 14,4:1, di cui solo il 13% sarà costituito da colonnine di ricarica rapida. Nonostante il mercato europeo dei veicoli a nuova energia si stia sviluppando rapidamente, la costruzione di infrastrutture di ricarica adeguate è relativamente arretrata e si riscontrano problemi quali la scarsità di punti di ricarica e la bassa velocità di ricarica.
Lo sviluppo delle energie rinnovabili è disomogeneo tra i paesi europei, e anche il rapporto tra mezzi di trasporto pubblico e infrastrutture di ricarica varia. In termini di suddivisione, Norvegia e Svezia presentano i tassi di penetrazione delle energie rinnovabili più elevati, raggiungendo rispettivamente il 73,5% e il 49,1% nel 2022, e il rapporto tra mezzi di trasporto pubblico e infrastrutture di ricarica nei due paesi è superiore alla media europea, attestandosi rispettivamente a 32,8:1 e 25,0:1.
Germania, Regno Unito e Francia sono i paesi europei con il maggior numero di vendite di automobili e vantano un elevato tasso di diffusione delle energie rinnovabili. Nel 2022, i tassi di penetrazione delle energie rinnovabili in Germania, Regno Unito e Francia raggiungeranno rispettivamente il 28,2%, il 20,3% e il 17,3%, mentre il rapporto tra veicoli privati e veicoli in circolazione sarà rispettivamente di 24,5:1, 18,8:1 e 11,8:1.
In termini di politiche, l'Unione Europea e molti paesi europei hanno introdotto progressivamente politiche di incentivazione o di sovvenzione per la costruzione di infrastrutture di ricarica, al fine di stimolarne lo sviluppo.
1.3.2. Stati Uniti: è urgente sviluppare infrastrutture di ricarica e il governo e le imprese devono collaborare.
Pur essendo uno dei maggiori mercati automobilistici al mondo, gli Stati Uniti hanno compiuto progressi più lenti nel settore delle nuove energie rispetto a Cina ed Europa. Nel 2022, le vendite di veicoli a nuova energia supereranno il milione, con un tasso di penetrazione di circa il 7%.
Allo stesso tempo, lo sviluppo del mercato delle colonnine di ricarica pubbliche negli Stati Uniti è relativamente lento e le infrastrutture di ricarica pubbliche non sono ancora complete. Nel 2022, il rapporto tra veicoli pubblici e colonnine di ricarica negli Stati Uniti sarà di 23,1:1, di cui il 21,9% sarà costituito da colonnine di ricarica rapida pubbliche.
Gli Stati Uniti e alcuni stati hanno anche proposto politiche di incentivazione per le infrastrutture di ricarica, tra cui un progetto del governo statunitense per la costruzione di 500.000 colonnine di ricarica per un totale di 7,5 miliardi di dollari. Il totale a disposizione degli stati nell'ambito del programma NEVI è di 615 milioni di dollari per l'anno fiscale 2022 e di 885 milioni di dollari per l'anno fiscale 2023. Vale la pena notare che le colonnine di ricarica che partecipano al progetto del governo federale statunitense devono essere prodotte negli Stati Uniti (compresi i processi di produzione come l'involucro e l'assemblaggio) e, entro luglio 2024, almeno il 55% di tutti i costi dei componenti deve provenire dagli Stati Uniti.
Oltre agli incentivi politici, le aziende che gestiscono le colonnine di ricarica e le case automobilistiche hanno promosso attivamente la costruzione di infrastrutture di ricarica, tra cui l'apertura di una parte della rete di ricarica di Tesla e la collaborazione tra ChargePoint, BP e altre case automobilistiche per la realizzazione e l'installazione delle colonnine.
Molte aziende produttrici di colonnine di ricarica in tutto il mondo stanno investendo attivamente negli Stati Uniti per stabilire nuove sedi centrali, stabilimenti o linee di produzione per la realizzazione di colonnine di ricarica sul territorio statunitense.
2. Con lo sviluppo accelerato del settore, il mercato estero delle colonnine di ricarica è più flessibile
2.1. L'ostacolo alla produzione risiede nel modulo di ricarica, mentre l'ostacolo all'esportazione risiede nella certificazione degli standard.
2.1.1. La pila AC ha basse barriere e il nucleo della pila DC è il modulo di ricarica
Le barriere di produzione delle colonnine di ricarica CA sono basse e il modulo di ricarica inPali di ricarica CCÈ il componente principale. Dal punto di vista del principio di funzionamento e della struttura compositiva, la conversione CA/CC dei veicoli a nuova energia viene realizzata dal caricabatterie di bordo all'interno del veicolo durante la ricarica CA, quindi la struttura della colonnina di ricarica CA è relativamente semplice e il costo è basso. Nella ricarica CC, il processo di conversione da CA a CC deve essere completato all'interno della colonnina di ricarica, quindi deve essere realizzato dal modulo di ricarica. Il modulo di ricarica influisce sulla stabilità del circuito, sulle prestazioni e sulla sicurezza dell'intera colonnina. È il componente principale della colonnina di ricarica CC e uno dei componenti con le maggiori barriere tecniche. Tra i fornitori di moduli di ricarica figurano Huawei, Infy Power, Sinexcel, ecc.
2.1.2. Il superamento della certificazione standard estera è una condizione necessaria per le attività commerciali all'estero.
Nei mercati esteri esistono barriere alla certificazione. Cina, Europa e Stati Uniti hanno emanato standard di certificazione specifici per le colonnine di ricarica, e il superamento di tali standard è un prerequisito per l'ingresso nel mercato. Gli standard di certificazione cinesi includono CQC, ecc., ma al momento non esiste uno standard di certificazione obbligatorio. Negli Stati Uniti, gli standard di certificazione includono UL, FCC, Energy Star, ecc. Nell'Unione Europea, la certificazione è principalmente CE, e alcuni paesi europei hanno anche proposto i propri standard di certificazione specifici. Nel complesso, la difficoltà degli standard di certificazione segue il seguente ordine: Stati Uniti > Europa > Cina.
2.2. Nazionale: Elevata concentrazione di operazioni finali, forte concorrenza nell'intero collegamento dei pali e crescita continua dello spazio
La concentrazione di operatori di colonnine di ricarica nazionali è relativamente alta e ci sono molti concorrenti nell'intera filiera delle colonnine di ricarica, con una distribuzione piuttosto frammentata. Dal punto di vista degli operatori di colonnine di ricarica, Telephone e Xingxing Charging detengono quasi il 40% del mercato delle colonnine di ricarica pubbliche, con una concentrazione di mercato relativamente elevata (CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%), di cui l'80,7% è rappresentato dal mercato delle colonnine di ricarica CC pubbliche e il 65,8% da quello delle colonnine di telecomunicazione pubbliche. Analizzando l'intero mercato dal basso verso l'alto, si osserva che diversi operatori hanno sviluppato modelli differenti, come Telephone, Xingxing Charging, ecc., che coprono l'intera catena industriale, dall'inizio alla fine, includendo l'intero processo produttivo. Esistono anche operatori come Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging, ecc., che adottano un modello di asset leggero, fornendo soluzioni di stazioni di ricarica di terze parti per i produttori o gestori di colonnine complete. In Cina sono presenti numerosi produttori di colonnine complete. Ad eccezione dei modelli di integrazione verticale come Telephone e Star Charging, la struttura delle colonnine complete è piuttosto frammentata.
Si prevede che il numero di colonnine di ricarica pubbliche nel mio Paese raggiungerà i 7,6 milioni entro il 2030. Considerando lo sviluppo del settore dei veicoli a nuova energia nel mio Paese e la pianificazione politica a livello nazionale, provinciale e cittadino, si stima che entro il 2025 e il 2030 il numero di colonnine di ricarica pubbliche in Cina raggiungerà rispettivamente 4,4 milioni e 7,6 milioni, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 35,7% nel periodo 2022-2025 e dell'11,6% nel periodo 2025-2030. Allo stesso tempo, aumenterà gradualmente anche la percentuale di colonnine di ricarica rapida sul totale delle colonnine pubbliche. Si stima che entro il 2030 il 47,4% delle colonnine di ricarica pubbliche sarà di tipo a ricarica rapida, migliorando ulteriormente l'esperienza dell'utente.
2.3. Europa: La costruzione di piloni di ricarica sta accelerando e la percentuale di piloni di ricarica rapida è in aumento
Prendendo il Regno Unito come esempio, la concentrazione di mercato degli operatori di colonnine di ricarica è inferiore a quella della Cina. Essendo uno dei principali paesi europei nel settore delle energie rinnovabili, il numero di colonnine di ricarica pubbliche nel Regno Unito rappresenterà il 9,9% nel 2022. Dal punto di vista del mercato britannico delle colonnine di ricarica, la concentrazione complessiva del mercato è inferiore a quella del mercato cinese. Nel mercato delle colonnine di ricarica pubbliche, aziende come Ubitricity, Pod Point, bp pulse, ecc. detengono una quota di mercato maggiore, con un CR5 del 45,3%. Tra le colonnine di ricarica rapida e ultraveloce, InstaVolt, bp pulse e Tesla Supercharger (incluse quelle aperte e quelle specifiche per Tesla) rappresentano oltre il 10%, con un CR5 del 52,7%. Per quanto riguarda la produzione di colonnine, i principali attori del mercato includono ABB, Siemens, Schneider e altri colossi industriali nel settore dell'elettrificazione, nonché società energetiche che realizzano la struttura del settore delle colonnine di ricarica tramite acquisizioni. Ad esempio, nel 2018 BP ha acquisito una delle più grandi società di ricarica per veicoli elettrici del Regno Unito. 1. Chargemaster e Shell hanno acquisito Ubitricity e altre società nel 2021 (BP e Shell sono entrambe giganti dell'industria petrolifera).
Nel 2030, si prevede che il numero di colonnine di ricarica pubbliche in Europa raggiungerà i 2,38 milioni e la percentuale di colonnine di ricarica rapida continuerà ad aumentare. Secondo le stime, entro il 2025 e il 2030, il numero di colonnine di ricarica pubbliche in Europa raggiungerà rispettivamente 1,2 milioni e 2,38 milioni, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 32,8% nel periodo 2022-2025 e del 14,7% nel periodo 2025-2030. Le colonnine a ricarica lenta saranno predominanti, ma anche la percentuale di colonnine di ricarica rapida pubbliche è in aumento. Si stima che entro il 2030 il 20,2% delle colonnine di ricarica pubbliche sarà costituito da colonnine di ricarica rapida.
2.4. Gli Stati Uniti: lo spazio di mercato è più flessibile e attualmente dominano i marchi locali
Negli Stati Uniti, la concentrazione del mercato delle reti di ricarica è maggiore rispetto a quella in Cina e in Europa, con una predominanza di marchi locali. In termini di numero di punti di ricarica, ChargePoint detiene la posizione di leader con una quota del 54,9%, seguita da Tesla con il 10,9% (inclusi i punti di ricarica di Livello 2 e DC Fast), e poi da Blink e SemaCharge, anch'esse aziende americane. Per quanto riguarda il numero di punti di ricarica EVSE, ChargePoint si conferma leader con il 39,3%, seguita da Tesla con il 23,2% (inclusi i punti di ricarica di Livello 2 e DC Fast), e infine da aziende prevalentemente americane.
Nel 2030, si prevede che il numero di colonnine di ricarica pubbliche negli Stati Uniti raggiungerà 1,38 milioni, e la percentuale di colonnine a ricarica rapida continuerà a migliorare. Secondo le stime, entro il 2025 e il 2030, il numero di colonnine di ricarica pubbliche negli Stati Uniti raggiungerà rispettivamente 550.000 e 1,38 milioni, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 62,6% nel periodo 2022-2025 e del 20,2% nel periodo 2025-2030. Analogamente a quanto accade in Europa, le colonnine a ricarica lenta rappresentano ancora la maggioranza, ma la percentuale di colonnine a ricarica rapida continuerà a migliorare. Si stima che entro il 2030 il 27,5% delle colonnine di ricarica pubbliche sarà a ricarica rapida.
2.5. Calcolo dello spazio di mercato
Sulla base dell'analisi di cui sopra del settore delle colonnine di ricarica pubbliche in Cina, Europa e Stati Uniti, si presume che il numero di colonnine di ricarica pubbliche crescerà a un CAGR (tasso di crescita annuale composto) nel periodo 2022-2025E, e il numero di nuove colonnine di ricarica aggiunte ogni anno sarà ottenuto sottraendo il numero di proprietà. In termini di prezzo unitario del prodotto, le colonnine di ricarica lenta nazionali hanno un prezzo compreso tra 2.000 e 4.000 yuan/set, mentre i prezzi esteri sono compresi tra 300 e 600 dollari/set (ovvero, tra 2.100 e 4.300 yuan/set). Il prezzo delle colonnine di ricarica rapida da 120 kW di produzione nazionale si aggira tra i 50.000 e i 70.000 yuan/set, mentre il prezzo delle colonnine di ricarica rapida da 50-350 kW di produzione estera può raggiungere i 30.000-150.000 dollari/set, e il prezzo delle colonnine di ricarica rapida da 120 kW è di circa 50.000-60.000 dollari/set. Si stima che entro il 2025 il mercato complessivo delle colonnine di ricarica pubbliche in Cina, Europa e Stati Uniti raggiungerà i 71,06 miliardi di yuan.
3. Analisi delle aziende chiave
Tra le aziende estere del settore delle colonnine di ricarica figurano ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, ecc. Tra le aziende nazionali figurano Autel, Sinexcel,CINAEVSETGOOD, Gresgying, ecc. Tra queste, anche le aziende nazionali produttrici di pali di ricarica hanno fatto progressi nell'espansione all'estero. Ad esempio, alcuni prodotti di CHINAEVSE hanno ottenuto le certificazioni UL, CSA, Energy Star negli Stati Uniti e CE, UKCA, MID nell'Unione Europea. CHINAEVSE è entrata a far parte della lista BP dei fornitori e produttori di pali di ricarica.
Data di pubblicazione: 10 luglio 2023