1. I pile di ricarica sono dispositivi di integrazione energetica per nuovi veicoli energetici e ci sono differenze nello sviluppo in patria e all'estero
1.1. La pila di ricarica è un dispositivo di integratore energetico per nuovi veicoli energetici
La pila di ricarica è un dispositivo per i nuovi veicoli energetici per integrare l'energia elettrica. È ai nuovi veicoli energetici ciò che una stazione di benzina è alimentare i veicoli. Il layout e gli scenari di utilizzo delle pile di ricarica sono più flessibili delle stazioni di benzina e anche i tipi sono più ricchi. Secondo il modulo di installazione, può essere diviso in pile di ricarica montate a parete, pile di ricarica verticali, pile di ricarica mobile, ecc., Che sono adatte a diverse forme del sito;
Secondo la classificazione degli scenari di utilizzo, può essere diviso in pile di ricarica pubbliche, pile di ricarica speciali, pile di ricarica private, ecc. Le pile di ricarica pubbliche forniscono servizi di ricarica pubblici per il pubblico e le pile di ricarica speciali di solito servono solo l'interno della compagnia di pile di costruzione, mentre le pile di ricarica private sono installate in pile di ricarica private. Spazi di parcheggio, non aperti al pubblico;
Secondo la classificazione della velocità di ricarica (potenza di ricarica), può essere divisa in pile di ricarica rapida e pile di ricarica lenta; Secondo la classificazione della tecnologia di ricarica, può essere diviso in pile di ricarica DC e pile di ricarica AC. In generale, le pile di ricarica DC hanno una maggiore potenza di ricarica e una velocità di ricarica più rapida, mentre le pile di ricarica AC si caricano più lentamente.
Negli Stati Uniti, le pile di ricarica sono generalmente divise in diversi livelli in base al potere, tra cui il livello 1 eLivello 2Di solito sono pile di ricarica CA, che sono adatte per quasi tutti i nuovi veicoli energetici, mentre la ricarica rapida affluente non è adatta a tutti i nuovi veicoli energetici e vari tipi sono derivati in base a diversi standard di interfaccia come J1772, Chademo, Tesla, ecc.
Al momento, non esiste uno standard di interfaccia di ricarica completamente unificato al mondo. I principali standard di interfaccia includono GB/T cinese, Chaomedo giapponese, IEC 62196 dell'Unione Europea, SAE J1772 degli Stati Uniti e IEC 62196.
1.2. La crescita di nuovi veicoli energetici e assistenza politica guidano lo sviluppo sostenibile delle pile di ricarica nel mio paese
Il nuovo settore dei veicoli energetici del mio paese si sta sviluppando rapidamente. I nuovi veicoli energetici del mio paese continuano a svilupparsi, soprattutto dal 2020, il tasso di penetrazione dei nuovi veicoli energetici è aumentato rapidamente e entro il 2022 il tasso di penetrazione dei nuovi veicoli energetici ha superato il 25%. Anche il numero di nuovi veicoli energetici continuerà ad aumentare. Secondo le statistiche del Ministero della pubblica sicurezza, la percentuale di nuovi veicoli energetici al numero totale di veicoli nel 2022 raggiungerà il 4,1%.
Lo stato ha emesso una serie di politiche per sostenere lo sviluppo dell'industria della pila di ricarica. Le vendite e la proprietà di nuovi veicoli energetici nel mio paese continuano a crescere e, di conseguenza, la domanda di impianti di ricarica continua ad espandersi. A questo proposito, lo stato e i dipartimenti locali pertinenti hanno emesso una serie di politiche per promuovere vigorosamente lo sviluppo del settore delle pile di ricarica, tra cui supporto politico e orientamento, sussidi finanziari e obiettivi di costruzione.
Con la continua crescita di nuovi veicoli energetici e stimolazione politica, il numero di pile di ricarica nel mio paese continua a crescere. Ad aprile 2023, il numero di pile di ricarica nel mio paese è di 6,092 milioni. Tra questi, il numero di pile di addebito pubblico è aumentato del 52% su base annua a 2,025 milioni di unità, di cui le pile di addebito DC rappresentavano il 42% ePile di ricarica ACrappresentava il 58%. Poiché le pile di ricarica private sono generalmente assemblate con veicoli, la crescita della proprietà è ancora maggiore. Veloce, con un aumento di un anno di anno del 104% a 4,067 milioni di unità.
Il rapporto veicolo-tumo nel mio paese è 2,5: 1, di cui il rapporto veicolo-tumo pubblico è 7,3: 1. Rapporto veicolo-tu-tumo, cioè il rapporto tra nuovi veicoli energetici e ricarica. Dal punto di vista dell'inventario, entro la fine del 2022, il rapporto tra veicoli e pile nel mio paese sarà di 2,5: 1 e la tendenza complessiva è gradualmente in calo, cioè le strutture di ricarica per i nuovi veicoli energetici sono costantemente migliorate. Tra questi, il rapporto tra veicoli pubblici e pile è 7,3: 1, che è gradualmente aumentato dalla fine del 2020. Il motivo è che le vendite di nuovi veicoli energetici sono cresciuti rapidamente e il tasso di crescita ha superato il progresso della costruzione delle pile di ricarica pubbliche; Il rapporto tra veicoli privati e pile è 3,8: 1, che mostra un declino graduale. La tendenza è dovuta principalmente a fattori come l'effettiva promozione delle politiche nazionali per promuovere la costruzione di pile di ricarica private nelle comunità residenziali.
In termini di rottura delle pile di accusa pubbliche, il numero di pile DC pubbliche: il numero di pile AC pubbliche ≈ 4: 6, quindi il rapporto tra pile DC pubbliche è di circa 17,2: 1, che è superiore al rapporto tra pile pubbliche di 12,6: 1.
Il rapporto tra veicolo-tuma incrementale mostra una tendenza a miglioramento graduale nel suo insieme. Dal punto di vista incrementale, poiché le nuove pile mensili di ricarica, in particolare le nuove pile di ricarica pubbliche, non sono strettamente correlate alle vendite di nuovi veicoli energetici, hanno grandi fluttuazioni e portano a fluttuazioni nel rapporto mensile di una pila di veicoli. Pertanto, trimestralmente il calibro viene utilizzato per calcolare il rapporto tra veicolo-tuma incrementale, ovvero il volume delle vendite di nuovi veicoli energetici di recente aggiunta: il numero di pile di ricarica appena aggiunte. Nel 2023Q1, il rapporto automobilistico appena aggiunto è 2,5: 1, mostrando una tendenza al ribasso graduale in generale. Tra questi, il nuovo rapporto automobilistico pubblico è 9,8: 1 e il rapporto automobilistico privato appena aggiunto è 3,4: 1, che mostra anche un miglioramento significativo. tendenza.
1.3. La costruzione di strutture di ricarica all'estero non è perfetta e il potenziale di crescita è considerevole
1.3.1. Europa: lo sviluppo di nuove energie è diverso, ma ci sono lacune nella ricarica pile
I nuovi veicoli energetici in Europa si stanno sviluppando rapidamente e hanno un alto tasso di penetrazione. L'Europa è una delle regioni che attribuiscono la massima importanza alla protezione ambientale del mondo. Spinto da politiche e regolamenti, l'industria europea dei nuovi veicoli energetici si sta sviluppando rapidamente e il tasso di penetrazione di nuova energia è elevato. Raggiunto il 21,2%.
Il rapporto veicolo-tumo in Europa è elevato e c'è un grande divario nelle strutture di ricarica. Secondo le statistiche IEA, il rapporto tra pile di veicoli pubblici in Europa sarà di circa 14,4: 1 nel 2022, di cui le pile di ricarica rapida pubblica rappresenteranno solo il 13%. Sebbene il mercato europeo per i nuovi veicoli energetici si stia sviluppando rapidamente, la costruzione di strutture di ricarica corrispondente è relativamente arretrata e ci sono problemi come poche strutture di ricarica e una lenta velocità di ricarica.
Lo sviluppo di nuove energie è irregolare tra i paesi europei e anche il rapporto tra veicoli pubblici e pile è diverso. In termini di suddivisione, la Norvegia e la Svezia hanno il più alto tasso di penetrazione di nuova energia, raggiungendo rispettivamente il 73,5% e il 49,1% nel 2022 e il rapporto tra veicoli pubblici e pile nei due paesi è anche superiore alla media europea, raggiungendo rispettivamente 32,8: 1 e 25,0: 1.
Anche la Germania, il Regno Unito e la Francia sono i più grandi paesi di vendita delle auto in Europa e anche il tasso di penetrazione della nuova energia è elevato. Nel 2022, i nuovi tassi di penetrazione dell'energia in Germania, nel Regno Unito e in Francia raggiungeranno il 28,2%, il 20,3%e il 17,3%, rispettivamente, e i rapporti pubblici di pile di veicoli saranno rispettivamente 24,5: 1, 18,8: 1 e 11,8: 1.
In termini di politiche, l'Unione europea e molti paesi europei hanno introdotto successivamente politiche di incentivazione o addebiti politiche di sussidio relative alla costruzione di strutture di ricarica per stimolare lo sviluppo delle strutture di ricarica.
1.3.2. Gli Stati Uniti: le strutture di ricarica devono essere sviluppate con urgenza e il governo e le imprese lavorano insieme
Essendo uno dei più grandi mercati automobilistici del mondo, gli Stati Uniti hanno fatto progressi più lenti nel campo della nuova energia rispetto alla Cina e all'Europa. Nel 2022, le vendite di nuovi veicoli energetici supereranno 1 milione, con un tasso di penetrazione di circa il 7,0%.
Allo stesso tempo, anche lo sviluppo del mercato pubblico di ricarica negli Stati Uniti è relativamente lento e le strutture di ricarica pubblica non sono complete. Nel 2022, il rapporto tra veicoli pubblici e pile negli Stati Uniti sarà del 23,1: 1, di cui le pile di addebito rapido pubblico rappresenteranno il 21,9%.
Gli Stati Uniti e alcuni stati hanno anche proposto politiche di stimolo per le strutture di ricarica, incluso un progetto del governo degli Stati Uniti per costruire 500.000 pile di ricarica per un totale di 7,5 miliardi di dollari. Il totale disponibile per gli Stati nell'ambito del programma NEVI è di $ 615 milioni nell'esercizio 2022 e $ 885 milioni nell'esercizio 2023. Vale la pena notare che le pile di ricarica che partecipano al progetto del governo federale degli Stati Uniti devono essere fabbricate negli Stati Uniti (compresi i processi manifatturieri come l'edilizia abitativa e l'assemblea) e entro il 2024, almeno il 55% di tutte le spese componenti devono scendere dagli Stati Uniti.
Oltre agli incentivi politici, le compagnie di pile di ricarica e compagnie automobilistiche hanno anche promosso attivamente la costruzione di strutture di ricarica, tra cui l'apertura di Tesla di parte della rete di ricarica e ChargePoint, BP e altre compagnie automobilistiche che collaborano per schierarsi e costruire pile.
Molte compagnie di pile di ricarica in tutto il mondo stanno anche attivamente investendo negli Stati Uniti per stabilire nuove sede, strutture o linee di produzione per produrre pile di ricarica negli Stati Uniti.
2. Con lo sviluppo accelerato del settore, il mercato delle pile di ricarica all'estero è più flessibile
2.1. La barriera alla produzione risiede nel modulo di ricarica e la barriera all'estero risiede nella certificazione standard
2.1.1. La pila AC ha basse barriere e il nucleo della pila DC è il modulo di ricarica
Le barriere manifatturiere delle pile di ricarica CA sono basse e il modulo di ricarica inPile di ricarica DCè il componente principale. Dal punto di vista del principio di lavoro e della struttura di composizione, la conversione AC/DC di nuovi veicoli energetici è realizzata dal caricabatterie di bordo all'interno del veicolo durante la ricarica AC, quindi la struttura della pila di ricarica AC è relativamente semplice e il costo è basso. Nella ricarica DC, il processo di conversione da AC a DC deve essere completato all'interno della pila di ricarica, quindi deve essere realizzato dal modulo di ricarica. Il modulo di ricarica influisce sulla stabilità del circuito, le prestazioni e la sicurezza dell'intera pila. È il componente principale della pila di ricarica CC e uno dei componenti con le più alte barriere tecniche. I fornitori di moduli di ricarica includono Huawei, Infy Power, Sinexcel, ecc.
2.1.2. Passare la certificazione standard all'estero è una condizione necessaria per gli affari all'estero
Esistono barriere di certificazione nei mercati esteri. La Cina, l'Europa e gli Stati Uniti hanno emesso standard di certificazione pertinenti per la ricarica delle pile e il passaggio della certificazione è un prerequisito per entrare nel mercato. Gli standard di certificazione cinese includono CQC, ecc., Ma per il momento non esiste uno standard di certificazione obbligatorio. Gli standard di certificazione negli Stati Uniti includono UL, FCC, Energy Star, ecc. Gli standard di certificazione nell'Unione Europea sono principalmente la certificazione CE e alcuni paesi europei hanno anche proposto i propri standard di certificazione suddiviso. Nel complesso, la difficoltà degli standard di certificazione è gli Stati Uniti> Europa> Cina.
2.2. Domestico: alta concentrazione di fine operazione, una forte concorrenza in tutto il collegamento del pila e una crescita continua dello spazio
La concentrazione di operatori di pile di ricarica domestica è relativamente alta e ci sono molti concorrenti nell'intero collegamento del pila di ricarica e il layout è relativamente disperso. Dal punto di vista degli operatori di pile di ricarica, la ricarica del telefono e del Xingxing rappresentano quasi il 40%del mercato pubblico di ricarica e la concentrazione del mercato è relativamente elevata, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, di cui il mercato pubblico DC Market CR5 = 80,7%, il mercato della comunicazione pubblica del mercato CR5 = 65,8%. Osservando l'intero mercato dal basso verso l'alto, vari operatori hanno anche formato diversi modelli, come telefono, ricarica di xingx, ecc., La detenzione di a monte e a valle della catena industriale, compresa l'intero processo di produzione, e ci sono anche la ricarica di Xiaoju, la ricarica rapida cloud, ecc. Ci sono molti produttori di pile intere in Cina. Ad eccezione dei modelli di integrazione verticale come la ricarica del telefono e delle stelle, l'intera struttura della pila è relativamente dispersa.
Il numero di pile di ricarica pubblica nel mio paese dovrebbe raggiungere i 7,6 milioni entro il 2030. Considerando lo sviluppo del nuovo settore dei veicoli energetici del mio paese e la pianificazione politica del paese, delle province e delle città, si stima che entro il 2025 e il 2030 il numero di pile di ricarica pubblica in Cina raggiungerà i 4,4 milioni e 7,6 milioni rispettivamente e 2022-2025 e 2025e il numero di 35,7% in Cina raggiungerà rispettivamente i 4,4 milioni e 7,6 milioni e 2022-2020 rispettivamente. Allo stesso tempo, la percentuale di pile di ricarica rapida pubblica nelle pile pubbliche aumenterà gradualmente. Si stima che entro il 2030, il 47,4% delle pile di ricarica pubblica sarà di carico rapido, migliorando ulteriormente l'esperienza dell'utente.
2.3. Europa: la costruzione di pile di ricarica sta accelerando e la percentuale di pile di ricarica rapida sta aumentando
Prendendo il Regno Unito come esempio, la concentrazione del mercato degli operatori di pile di ricarica è inferiore a quella della Cina. Essendo uno dei principali nuovi paesi energetici in Europa, il numero di pile di ricarica pubbliche nel Regno Unito rappresenterà il 9,9% nel 2022. Dal punto di vista del mercato britannico di pile di ricarica, la concentrazione complessiva del mercato è inferiore a quella del mercato cinese. Nel mercato pubblico di ricarica, ubitricity, pod pod, bp polso, ecc. Hanno una quota di mercato più elevata, CR5 = 45,3%. Pile di ricarica rapida pubblica e pile di ricarica ultra-veloce tra loro, Instavolt, BP Pulse e Tesla Supercharger (compresi quelli aperti e specifici di Tesla) rappresentavano più del 10%e CR5 = 52,7%. Per tutto il lato manifatturiero, i principali attori del mercato includono ABB, Siemens, Schneider e altri giganti industriali nel campo dell'elettrificazione, nonché società energetiche che realizzano il layout dell'industria della pila di ricarica attraverso acquisizioni. Ad esempio, BP ha acquisito una delle più grandi società di ricarica di veicoli elettrici nel Regno Unito nel 2018. 1. Chargemaster e Shell hanno acquisito l'ubitricità e altri nel 2021 (BP e Shell sono entrambi giganti dell'industria petrolifera).
Nel 2030, il numero di pile di ricarica pubblica in Europa dovrebbe raggiungere 2,38 milioni e la percentuale di pile di ricarica rapida continuerà ad aumentare. Secondo le stime, entro il 2025 e il 2030, il numero di pile di ricarica pubbliche in Europa raggiungerà rispettivamente 1,2 milioni e 2,38 milioni e il CAGR del 2022-2025E e 2025E-2030E sarà rispettivamente del 32,8% e del 14,7%. Dominerà, ma anche la percentuale di pile di ricarica rapida pubblica è in aumento. Si stima che entro il 2030, il 20,2% delle pile di ricarica pubblica sarà pile di ricarica rapida.
2.4. Gli Stati Uniti: lo spazio di mercato è più flessibile e i marchi locali attualmente dominano
La concentrazione del mercato della rete di ricarica negli Stati Uniti è superiore a quella in Cina e in Europa e dominano i marchi locali. Dal punto di vista del numero di siti di rete di ricarica, ChargePoint occupa la posizione principale con una percentuale del 54,9%, seguita da Tesla con il 10,9% (inclusi Livello 2 e DC Fast), seguito da Blink e Semacarge, che sono anche aziende americane. Dal punto di vista del numero di porti EVSE di ricarica, ChargePoint è ancora superiore a altre società, pari al 39,3%, seguito da Tesla, che rappresenta il 23,2% (inclusi Livello 2 e DC Fast), seguito da principalmente aziende americane.
Nel 2030, il numero di pile di ricarica pubbliche negli Stati Uniti dovrebbe raggiungere 1,38 milioni e la percentuale di pile di ricarica rapida continuerà a migliorare. Secondo le stime, entro il 2025 e il 2030, il numero di pile di ricarica pubbliche negli Stati Uniti raggiungerà rispettivamente 550.000 e 1,38 milioni e il CAGR del 2022-2025E e 2025E-2030E sarà rispettivamente del 62,6% e del 20,2%. Simile alla situazione in Europa, le pile di ricarica lenta occupano ancora la maggioranza, ma la percentuale di pile di ricarica rapida continuerà a migliorare. Si stima che entro il 2030, il 27,5% delle pile di ricarica pubbliche sarà di carico rapido.
2.5. Calcolo dello spazio di mercato
Sulla base dell'analisi di cui sopra dell'industria dei pali di ricarica pubblica in Cina, Europa e Stati Uniti, si presume che il numero di pile di ricarica pubbliche crescerà a un CAGR nel periodo 2022-2025E e che il numero di nuove pile di ricarica aggiunte ogni anno sarà ottenuto sottraendo il numero di proprietà. In termini di prezzo unitario del prodotto, le pile domestiche a carico lento hanno un prezzo di 2.000-4.000 yuan/set e i prezzi estere sono di 300-600 dollari/set (cioè 2.100-4.300 yuan/set). Il prezzo delle pile a carico rapido da 120kW nazionali è di 50.000-70.000 yuan/set, mentre il prezzo delle pile straniere a carico rapido da 50-350kW possono raggiungere 30.000-150.000 dollari/set e il prezzo di 120 kW pile a carica rapida è di circa 50.000-60.000 dollari/set. Si stima che entro il 2025 lo spazio di mercato totale delle pile di ricarica pubblica in Cina, Europa e Stati Uniti raggiungeranno 71,06 miliardi di yuan.
3. Analisi delle aziende chiave
Le società esteri nel settore della pila di ricarica includono ChargePoint, Evbox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, ecc. Le aziende nazionali includono Autel, Sinexcel,Chinaevse, Tgood, Gresgying, ecc. Tra loro, anche le compagnie di pile domestiche hanno fatto progressi nell'estero. Ad esempio, alcuni prodotti di ChinaEvse hanno ottenuto la certificazione UL, CSA, Energy Star negli Stati Uniti e CE, UKCA, certificazione centrale nell'Unione europea. Chinaevse ha inserito l'elenco BP di fornitori e produttori di pile di ricarica.
Tempo post: lug-10-2023