1. Le pile di ricarica sono dispositivi di integrazione energetica per veicoli a nuova energia e ci sono differenze nello sviluppo in patria e all'estero
1.1.La pila di ricarica è un dispositivo di integrazione energetica per veicoli a nuova energia
La pila di ricarica è un dispositivo per veicoli a nuova energia per integrare l'energia elettrica.Sta ai veicoli a nuova energia come una stazione di servizio sta ai veicoli.La disposizione e gli scenari di utilizzo delle pile di ricarica sono più flessibili rispetto alle stazioni di servizio e anche le tipologie sono più ricche.In base alla forma di installazione, può essere suddiviso in pile di ricarica montate a parete, pile di ricarica verticali, pile di ricarica mobili, ecc., adatte a diverse forme di sito;
Secondo la classificazione degli scenari di utilizzo, può essere suddiviso in pali di ricarica pubblici, pali di ricarica speciali, pali di ricarica privati, ecc. I pali di ricarica pubblici forniscono servizi di ricarica pubblici per il pubblico, mentre i pali di ricarica speciali di solito servono solo l'interno della costruzione società di pile, mentre le pile di ricarica private sono installate in pile di ricarica private.Parcheggi non aperti al pubblico;
Secondo la classificazione della velocità di ricarica (potenza di ricarica), può essere divisa in pile di ricarica rapida e pile di ricarica lenta;in base alla classificazione della tecnologia di ricarica, può essere suddiviso in pile di ricarica DC e pile di ricarica AC.In generale, le pile di ricarica CC hanno una potenza di carica maggiore e una velocità di ricarica più rapida, mentre le pile di ricarica CA si caricano più lentamente.
Negli Stati Uniti, le pile di ricarica sono solitamente divise in diversi livelli a seconda della potenza, tra cui Livello 1 eLivello 2sono solitamente pile di ricarica CA, adatte a quasi tutti i veicoli a nuova energia, mentre la ricarica rapida tributaria non è adatta a tutti i veicoli a nuova energia e vari tipi sono derivati in base a diversi standard di interfaccia come J1772, CHAdeMO, Tesla, ecc.
Al momento non esiste uno standard di interfaccia di ricarica completamente unificato nel mondo.I principali standard di interfaccia includono GB/T cinese, CHAOmedo giapponese, IEC 62196 dell'Unione Europea, SAE J1772 degli Stati Uniti e IEC 62196.
1.2.La crescita dei nuovi veicoli energetici e l’assistenza politica guidano lo sviluppo sostenibile delle pile di ricarica nel mio paese
L'industria dei veicoli a nuova energia del mio paese si sta sviluppando rapidamente.I veicoli a nuova energia del mio Paese continuano a svilupparsi, soprattutto dal 2020, il tasso di penetrazione dei veicoli a nuova energia è aumentato rapidamente e entro il 2022 il tasso di penetrazione dei veicoli a nuova energia ha superato il 25%.Anche il numero di veicoli a nuova energia continuerà ad aumentare.Secondo le statistiche del Ministero della Pubblica Sicurezza, nel 2022 la percentuale di veicoli a nuova energia rispetto al numero totale di veicoli raggiungerà il 4,1%.
Lo stato ha emanato una serie di politiche per sostenere lo sviluppo del settore delle pile di ricarica.Le vendite e la proprietà di veicoli a nuova energia nel mio Paese continuano a crescere e, di conseguenza, la domanda di strutture di ricarica continua ad espandersi.A questo proposito, lo Stato e i dipartimenti locali competenti hanno emanato una serie di politiche per promuovere vigorosamente lo sviluppo del settore delle pile di ricarica, compreso il supporto politico e la guida, i sussidi finanziari e gli obiettivi di costruzione.
Con la continua crescita di nuovi veicoli energetici e gli stimoli politici, il numero di pile di ricarica nel mio paese continua a crescere.Ad aprile 2023, il numero di pile di ricarica nel mio paese è di 6,092 milioni.Tra questi, il numero di pile di ricarica pubbliche è aumentato del 52% su base annua raggiungendo 2.025 milioni di unità, di cui le pile di ricarica DC rappresentavano il 42% ePile di ricarica CArappresentavano il 58%.Poiché le pile di ricarica private sono solitamente assemblate con veicoli, la crescita della proprietà è ancora maggiore.Veloce, con un incremento anno su anno del 104% a 4.067 milioni di unità.
Il rapporto veicolo/palo nel mio paese è 2,5:1, di cui il rapporto veicolo pubblico/palo è 7,3:1.Rapporto veicolo/pila, ovvero il rapporto tra veicoli a nuova energia e pile di ricarica.Dal punto di vista dell’inventario, entro la fine del 2022, nel mio paese il rapporto tra veicoli e pile sarà di 2,5:1 e la tendenza generale sta gradualmente diminuendo, ovvero le strutture di ricarica per i veicoli a nuova energia vengono costantemente migliorate.Tra questi, il rapporto tra veicoli pubblici e pile è 7,3:1, un valore che è gradualmente aumentato dalla fine del 2020. Il motivo è che le vendite di veicoli a nuova energia sono cresciute rapidamente e il tasso di crescita ha superato i progressi nella costruzione delle stazioni di ricarica pubbliche. pali;il rapporto tra veicoli privati e pali è di 3,8:1, in graduale diminuzione.La tendenza è dovuta principalmente a fattori quali l’efficace promozione di politiche nazionali volte a promuovere la costruzione di colonnine di ricarica private nelle comunità residenziali.
In termini di ripartizione dei pali di ricarica pubblici, il numero di pali DC pubblici: il numero di pali AC pubblici ≈ 4:6, quindi il rapporto tra pali DC pubblici è di circa 17,2:1, che è superiore al rapporto tra pali AC pubblici pile di 12,6:1.
Il rapporto incrementale veicolo/palo mostra nel complesso una tendenza al graduale miglioramento.Dal punto di vista incrementale, poiché le nuove pile di ricarica mensili, in particolare le nuove pile di ricarica pubbliche, non sono strettamente correlate alle vendite di veicoli a nuova energia, presentano grandi fluttuazioni e portano a fluttuazioni nel rapporto mensile delle pile di nuovi veicoli.Pertanto, trimestralmente Il calibro viene utilizzato per calcolare il rapporto incrementale veicolo-pila, ovvero il volume delle vendite dei veicoli a nuova energia appena aggiunti: il numero di pile di ricarica appena aggiunte.Nel primo trimestre del 2023, il nuovo rapporto auto/pila è pari a 2,5:1, mostrando complessivamente una tendenza al ribasso graduale.Tra questi, il nuovo rapporto auto pubbliche/pali è di 9,8:1, e il rapporto auto private recentemente aggiunto è di 3,4:1, il che mostra anch’esso un miglioramento significativo.tendenza.
1.3.La costruzione di strutture di ricarica all’estero non è perfetta e il potenziale di crescita è considerevole
1.3.1.Europa: lo sviluppo di nuova energia è diverso, ma ci sono lacune nella ricarica delle pile
I nuovi veicoli energetici in Europa si stanno sviluppando rapidamente e hanno un alto tasso di penetrazione.L’Europa è una delle regioni che attribuiscono maggiore importanza alla tutela dell’ambiente nel mondo.Spinta da politiche e regolamenti, l’industria europea dei veicoli a nuova energia si sta sviluppando rapidamente e il tasso di penetrazione delle nuove energie è elevato.Raggiunto il 21,2%.
Il rapporto veicoli/pile in Europa è elevato e vi è un ampio divario nelle strutture di ricarica.Secondo le statistiche dell’IEA, nel 2022 il rapporto tra le pile di veicoli pubblici in Europa sarà di circa 14,4:1, di cui le pile pubbliche di ricarica rapida rappresenteranno solo il 13%.Sebbene il mercato europeo dei veicoli a nuova energia si stia sviluppando rapidamente, la costruzione di strutture di ricarica adeguate è relativamente arretrata e ci sono problemi come pochi impianti di ricarica e bassa velocità di ricarica.
Lo sviluppo delle nuove energie non è uniforme tra i paesi europei, e anche il rapporto tra veicoli pubblici e pile è diverso.In termini di suddivisione, Norvegia e Svezia hanno il più alto tasso di penetrazione della nuova energia, raggiungendo rispettivamente il 73,5% e il 49,1% nel 2022, e anche il rapporto tra veicoli pubblici e pali nei due paesi è superiore alla media europea, raggiungendo il 32,8: 1 e 25.0 rispettivamente: 1.
Germania, Regno Unito e Francia sono i maggiori paesi di vendita di automobili in Europa e anche il tasso di penetrazione delle nuove energie è elevato.Nel 2022, i nuovi tassi di penetrazione energetica in Germania, Regno Unito e Francia raggiungeranno rispettivamente il 28,2%, 20,3% e 17,3%, e i rapporti veicoli pubblici-pala saranno 24,5:1, 18,8:1 e 11,8 :1, rispettivamente.
In termini di politiche, l’Unione Europea e molti paesi europei hanno successivamente introdotto politiche di incentivazione o politiche di sovvenzione alla tariffa relative alla costruzione di strutture di ricarica per stimolare lo sviluppo delle strutture di ricarica.
1.3.2.Stati Uniti: le strutture di ricarica devono essere sviluppate urgentemente e il governo e le imprese lavorano insieme
Essendo uno dei mercati automobilistici più grandi del mondo, gli Stati Uniti hanno fatto progressi più lenti nel campo delle nuove energie rispetto a Cina ed Europa.Nel 2022 le vendite di veicoli a nuova energia supereranno 1 milione, con un tasso di penetrazione di circa il 7,0%.
Allo stesso tempo, anche lo sviluppo del mercato delle pile di ricarica pubbliche negli Stati Uniti è relativamente lento e le strutture di ricarica pubbliche non sono complete.Nel 2022, il rapporto tra veicoli pubblici e pile negli Stati Uniti sarà di 23,1:1, di cui le pile pubbliche di ricarica rapida rappresenteranno il 21,9%.
Gli Stati Uniti e alcuni stati hanno anche proposto politiche di stimolo per le strutture di ricarica, compreso un progetto del governo statunitense per costruire 500.000 pile di ricarica per un totale di 7,5 miliardi di dollari.Il totale a disposizione degli stati nell’ambito del programma NEVI è di 615 milioni di dollari nell’anno fiscale 2022 e di 885 milioni di dollari nell’anno fiscale 2023. Vale la pena notare che le pile di ricarica che partecipano al progetto del governo federale americano devono essere prodotte negli Stati Uniti (compresi i processi di produzione come edilizia e assemblaggio) ed entro luglio 2024 almeno il 55% di tutti i costi dei componenti dovrà provenire dagli Stati Uniti.
Oltre agli incentivi politici, le società di ricarica delle pile e le case automobilistiche hanno anche promosso attivamente la costruzione di strutture di ricarica, inclusa l'apertura di parte della rete di ricarica da parte di Tesla, e ChargePoint, BP e altre case automobilistiche hanno collaborato per implementare e costruire pile.
Molte aziende di pile di ricarica in tutto il mondo stanno anche investendo attivamente negli Stati Uniti per creare nuove sedi, strutture o linee di produzione per produrre pile di ricarica negli Stati Uniti.
2. Con lo sviluppo accelerato del settore, il mercato delle pile di ricarica all'estero è più flessibile
2.1.L’ostacolo alla produzione risiede nel modulo di ricarica, mentre l’ostacolo per andare all’estero risiede nella certificazione standard
2.1.1.La pila CA ha barriere basse e il nucleo della pila CC è il modulo di ricarica
Le barriere di produzione delle pile di ricarica AC sono basse e il modulo di ricarica è integratoPile di ricarica CCè il componente principale.Dal punto di vista del principio di funzionamento e della struttura della composizione, la conversione AC/DC dei veicoli a nuova energia viene realizzata dal caricabatterie di bordo all'interno del veicolo durante la ricarica AC, quindi la struttura della pila di ricarica AC è relativamente semplice e il costo è basso .Nella ricarica CC, il processo di conversione da CA a CC deve essere completato all'interno della pila di ricarica, quindi deve essere realizzato dal modulo di ricarica.Il modulo di ricarica influisce sulla stabilità del circuito, sulle prestazioni e sulla sicurezza dell'intera pila.È il componente principale della pila di ricarica CC e uno dei componenti con le barriere tecniche più elevate.I fornitori di moduli di ricarica includono Huawei, Infy power, Sinexcel, ecc.
2.1.2.Il superamento della certificazione standard estera è una condizione necessaria per le attività all'estero
Esistono barriere alla certificazione nei mercati esteri.Cina, Europa e Stati Uniti hanno emesso standard di certificazione pertinenti per la ricarica delle pile e il superamento della certificazione è un prerequisito per entrare nel mercato.Gli standard di certificazione cinesi includono CQC, ecc., ma per il momento non esiste uno standard di certificazione obbligatorio.Gli standard di certificazione negli Stati Uniti includono UL, FCC, Energy Star, ecc. Gli standard di certificazione nell'Unione Europea sono principalmente la certificazione CE, e alcuni paesi europei hanno anche proposto i propri standard di certificazione suddivisi.Nel complesso, la difficoltà degli standard di certificazione è Stati Uniti > Europa > Cina.
2.2.Domestico: elevata concentrazione delle operazioni finali, concorrenza accanita nell'intero collegamento di pile e crescita continua dello spazio
La concentrazione di operatori di pile di ricarica nazionali è relativamente elevata e ci sono molti concorrenti nell'intero collegamento di pile di ricarica e il layout è relativamente disperso.Dal punto di vista degli operatori di pile di ricarica, Telefono e Xingxing Charging rappresentano quasi il 40% del mercato delle pile di ricarica pubbliche e la concentrazione del mercato è relativamente alta, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, di cui il mercato delle pile DC pubbliche CR5 =80,7%, Il mercato delle pile di comunicazione pubblica CR5=65,8%.Osservando l'intero mercato dal basso verso l'alto, vari operatori hanno anche formato diversi modelli, come Telefono, Xingxing Charging, ecc., che delineano a monte e a valle della catena industriale compreso l'intero processo di produzione, e ci sono anche come Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging, ecc. che adottano la luce Il modello di asset fornisce soluzioni di stazioni di ricarica di terze parti per l'intero produttore o operatore di pali.Ci sono molti produttori di pali interi in Cina.Fatta eccezione per i modelli di integrazione verticale come il Telefono e la Ricarica a Stella, l'intera struttura a pila è relativamente dispersa.
Si prevede che il numero di colonne di ricarica pubbliche nel mio paese raggiungerà i 7,6 milioni entro il 2030. Considerando lo sviluppo dell'industria dei veicoli a nuova energia nel mio paese e la pianificazione politica del paese, delle province e delle città, si stima che entro il 2025 e il 2030, il il numero di pile di ricarica pubbliche in Cina raggiungerà rispettivamente 4,4 milioni e 7,6 milioni, e nel 2022-2025E e 2025E Il CAGR del -2030E è rispettivamente del 35,7% e 11,6%.Allo stesso tempo, aumenterà gradualmente anche la percentuale di pile pubbliche di ricarica rapida rispetto alle pile pubbliche.Si stima che entro il 2030, il 47,4% delle pile di ricarica pubbliche saranno pile di ricarica rapida, migliorando ulteriormente l’esperienza dell’utente.
2.3.Europa: la costruzione di pali di ricarica sta accelerando e la percentuale di pali di ricarica rapida è in aumento
Prendendo ad esempio il Regno Unito, la concentrazione del mercato degli operatori di pali di ricarica è inferiore a quella della Cina.Essendo uno dei principali paesi europei che producono nuova energia, il numero di pile di ricarica pubbliche nel Regno Unito rappresenterà il 9,9% nel 2022. Dal punto di vista del mercato britannico delle pile di ricarica, la concentrazione complessiva del mercato è inferiore a quella del mercato cinese .Nel mercato delle pile di ricarica pubbliche, ubitricity, Pod Point, bp Pulse, ecc. hanno una quota di mercato più elevata, CR5=45,3%.Pile pubbliche di ricarica rapida e pile di ricarica ultraveloce Tra questi, InstaVolt, bp Pulse e Tesla Supercharger (compresi quelli aperti e specifici per Tesla) hanno rappresentato oltre il 10% e CR5 = 52,7%.Per quanto riguarda la produzione di pali, i principali attori del mercato includono ABB, Siemens, Schneider e altri giganti industriali nel campo dell’elettrificazione, nonché aziende energetiche che realizzano il layout del settore dei pali di ricarica attraverso acquisizioni.Ad esempio, BP ha acquisito una delle più grandi società di ricarica di veicoli elettrici nel Regno Unito nel 2018. 1. Chargemaster e Shell hanno acquisito ubitricity e altre nel 2021 (BP e Shell sono entrambi giganti dell’industria petrolifera).
Nel 2030, si prevede che il numero di pile di ricarica pubbliche in Europa raggiungerà i 2,38 milioni e la percentuale di pile di ricarica rapida continuerà ad aumentare.Secondo le stime, entro il 2025 e il 2030, il numero di pile di ricarica pubbliche in Europa raggiungerà rispettivamente 1,2 milioni e 2,38 milioni, e il CAGR del 2022-2025E e 2025E-2030E sarà rispettivamente del 32,8% e 14,7%.domineranno, ma anche la percentuale di pile di ricarica rapida pubbliche è in aumento.Si stima che entro il 2030 il 20,2% delle pile pubbliche saranno a ricarica rapida.
2.4.Stati Uniti: lo spazio di mercato è più flessibile e attualmente dominano i marchi locali
La concentrazione del mercato delle reti di ricarica negli Stati Uniti è superiore a quella della Cina e dell’Europa e dominano i marchi locali.Dal punto di vista del numero di punti di ricarica delle reti, ChargePoint occupa la posizione di testa con una quota del 54,9%, seguita da Tesla con il 10,9% (compresi Level 2 e DC Fast), seguita da Blink e SemaCharge, anch'esse aziende americane.Dal punto di vista del numero di porte EVSE di ricarica, ChargePoint è ancora superiore rispetto ad altre società, pari al 39,3%, seguita da Tesla, pari al 23,2% (inclusi Level 2 e DC Fast), seguita per lo più da aziende americane.
Nel 2030, si prevede che il numero di pile di ricarica pubbliche negli Stati Uniti raggiungerà 1,38 milioni e la percentuale di pile di ricarica rapida continuerà a migliorare.Secondo le stime, entro il 2025 e il 2030, il numero di pile di ricarica pubbliche negli Stati Uniti raggiungerà rispettivamente 550.000 e 1,38 milioni, e il CAGR del 2022-2025E e 2025E-2030E sarà rispettivamente del 62,6% e del 20,2%.Analogamente alla situazione in Europa, le pile a ricarica lenta occupano ancora la maggioranza, ma la percentuale di pile a ricarica rapida continuerà a migliorare.Si stima che entro il 2030, il 27,5% delle pile di ricarica pubbliche saranno a ricarica rapida.
2.5.Calcolo dello spazio di mercato
Sulla base dell’analisi di cui sopra del settore delle pile di ricarica pubbliche in Cina, Europa e Stati Uniti, si presume che il numero di pile di ricarica pubbliche crescerà a un CAGR durante il periodo 2022-2025E, e il numero di nuove pile di ricarica aggiunto ogni anno sarà ottenuto sottraendo il numero delle partecipazioni.In termini di prezzo unitario del prodotto, le pile domestiche a ricarica lenta hanno un prezzo di 2.000-4.000 yuan/set, mentre i prezzi esteri sono di 300-600 dollari/set (ovvero 2.100-4.300 yuan/set).Il prezzo delle pile a ricarica rapida nazionali da 120 kW è di 50.000-70.000 yuan/set, mentre il prezzo delle pile a ricarica rapida da 50-350 kW straniere può raggiungere 30.000-150.000 dollari/set, e il prezzo delle pile a ricarica rapida da 120 kW è di circa 50.000 -60.000 dollari/set.Si stima che entro il 2025, lo spazio di mercato totale delle pile di ricarica pubbliche in Cina, Europa e Stati Uniti raggiungerà i 71,06 miliardi di yuan.
3. Analisi delle principali aziende
Le aziende estere nel settore delle pile di ricarica includono ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, ecc. Le aziende nazionali includono Autel, Sinexcel,CINESE, TGOOD, Gresgying, ecc. Tra questi, anche le società nazionali di pali hanno fatto alcuni progressi nell'andare all'estero.Ad esempio, alcuni prodotti di CHINAEVSE hanno ottenuto la certificazione UL, CSA, Energy Star negli Stati Uniti e la certificazione CE, UKCA, MID nell'Unione Europea.CHINAEVSE è entrata nell'elenco BP dei fornitori e produttori di pile di ricarica.
Orario di pubblicazione: 10 luglio 2023