1. Le colonnine di ricarica sono dispositivi di integrazione energetica per veicoli a nuova energia e presentano differenze nello sviluppo in patria e all'estero.
1.1. La colonna di ricarica è un dispositivo di integrazione energetica per veicoli a nuova energia
La colonnina di ricarica è un dispositivo per veicoli a nuova energia che integra l'energia elettrica. Rappresenta per i veicoli a nuova energia ciò che una stazione di servizio rappresenta per i veicoli alimentati a energia. La disposizione e gli scenari di utilizzo delle colonnine di ricarica sono più flessibili rispetto alle stazioni di servizio, e anche le tipologie sono più varie. A seconda della forma di installazione, possono essere suddivise in colonnine di ricarica a parete, colonnine di ricarica verticali, colonnine di ricarica mobili, ecc., adatte a diverse tipologie di sito;
In base alla classificazione degli scenari di utilizzo, è possibile suddividere le colonnine di ricarica in pubbliche, speciali, private, ecc. Le colonnine di ricarica pubbliche forniscono servizi di ricarica pubblici al pubblico, mentre le colonnine di ricarica speciali di solito servono solo l'interno dell'azienda di costruzione, mentre le colonnine di ricarica private sono installate in colonnine di ricarica private. Parcheggi non aperti al pubblico;
In base alla classificazione della velocità di ricarica (potenza di carica), le batterie possono essere suddivise in batterie a ricarica rapida e batterie a ricarica lenta; in base alla classificazione della tecnologia di ricarica, le batterie possono essere suddivise in batterie a ricarica CC e batterie a ricarica CA. In generale, le batterie a ricarica CC hanno una potenza di carica maggiore e una velocità di ricarica più rapida, mentre le batterie a ricarica CA caricano più lentamente.
Negli Stati Uniti, le colonnine di ricarica sono solitamente divise in diversi livelli in base alla potenza, tra cui il Livello 1 eLivello 2di solito si tratta di colonnine di ricarica CA, adatte a quasi tutti i nuovi veicoli energetici, mentre la ricarica rapida tributaria non è adatta a tutti i nuovi veicoli energetici e vari tipi sono derivati in base a diversi standard di interfaccia come J1772, CHAdeMO, Tesla, ecc.
Attualmente, non esiste uno standard di interfaccia di ricarica completamente unificato al mondo. I principali standard di interfaccia includono il GB/T cinese, il CHAOmedo giapponese, l'IEC 62196 dell'Unione Europea, lo SAE J1772 degli Stati Uniti e l'IEC 62196.
1.2. La crescita dei veicoli a nuova energia e l'assistenza politica guidano lo sviluppo sostenibile delle colonnine di ricarica nel mio Paese
L'industria dei veicoli a nuova energia del mio Paese si sta sviluppando rapidamente. I veicoli a nuova energia del mio Paese continuano a svilupparsi, soprattutto dal 2020, quando il tasso di penetrazione dei veicoli a nuova energia è aumentato rapidamente e, entro il 2022, ha superato il 25%. Anche il numero di veicoli a nuova energia continuerà ad aumentare. Secondo le statistiche del Ministero della Pubblica Sicurezza, la percentuale di veicoli a nuova energia sul numero totale di veicoli nel 2022 raggiungerà il 4,1%.
Lo Stato ha emanato una serie di politiche a sostegno dello sviluppo del settore delle colonnine di ricarica. Le vendite e la proprietà di veicoli a nuova energia nel mio Paese continuano a crescere e, di conseguenza, la domanda di strutture di ricarica continua ad aumentare. A questo proposito, lo Stato e gli enti locali competenti hanno emanato una serie di politiche per promuovere con vigore lo sviluppo del settore delle colonnine di ricarica, tra cui supporto e linee guida, sussidi finanziari e obiettivi di costruzione.
Con la continua crescita dei veicoli a nuova energia e gli incentivi politici, il numero di colonnine di ricarica nel mio Paese continua a crescere. Ad aprile 2023, il numero di colonnine di ricarica nel mio Paese era di 6,092 milioni. Tra queste, il numero di colonnine di ricarica pubbliche è aumentato del 52% su base annua, raggiungendo 2,025 milioni di unità, di cui il 42% costituito da colonnine di ricarica a corrente continua.Colonnine di ricarica CArappresenta il 58%. Poiché le colonnine di ricarica private sono solitamente installate insieme ai veicoli, la crescita della proprietà è ancora maggiore. Rapida, con un aumento annuo del 104%, raggiungendo 4,067 milioni di unità.
Il rapporto veicoli/piazzole nel mio Paese è di 2,5:1, di cui il rapporto veicoli pubblici/piazzole è di 7,3:1. Il rapporto veicoli/piazzole, ovvero il rapporto tra veicoli a nuova energia e stazioni di ricarica. Dal punto di vista dell'inventario, entro la fine del 2022, il rapporto veicoli/piazzole nel mio Paese sarà di 2,5:1 e la tendenza generale è in graduale calo, ovvero le strutture di ricarica per veicoli a nuova energia sono in costante miglioramento. Tra queste, il rapporto veicoli pubblici/piazzole è di 7,3:1, in graduale aumento dalla fine del 2020. Il motivo è che le vendite di veicoli a nuova energia sono cresciute rapidamente e il tasso di crescita ha superato l'avanzamento della costruzione di stazioni di ricarica pubbliche; il rapporto veicoli privati/piazzole è di 3,8:1, in graduale calo. Questa tendenza è dovuta principalmente a fattori quali l'efficace promozione di politiche nazionali volte a promuovere la costruzione di stazioni di ricarica private nelle comunità residenziali.
Per quanto riguarda la ripartizione delle colonnine di ricarica pubbliche, il numero di colonnine CC pubbliche: il numero di colonnine CA pubbliche è circa 4:6, quindi il rapporto delle colonnine CC pubbliche è di circa 17,2:1, che è superiore al rapporto delle colonnine CA pubbliche di 12,6:1.
Il rapporto incrementale tra veicoli e colonnine di ricarica mostra un trend di graduale miglioramento nel suo complesso. Dal punto di vista incrementale, poiché le nuove colonnine di ricarica mensili, in particolare quelle pubbliche, non sono strettamente correlate alle vendite di veicoli a nuova energia, presentano ampie fluttuazioni e determinano fluttuazioni nel rapporto mensile tra colonnine di ricarica e veicoli nuovi. Pertanto, il calibro trimestrale viene utilizzato per calcolare il rapporto incrementale tra veicoli e colonnine, ovvero il volume delle vendite di nuovi veicoli a nuova energia aggiunti: il numero di colonnine di ricarica aggiunte. Nel primo trimestre del 2023, il rapporto tra auto e colonnine di ricarica aggiunte di recente è di 2,5:1, mostrando un trend complessivamente in graduale calo. Tra questi, il rapporto tra auto pubbliche e colonnine di ricarica è di 9,8:1 e il rapporto tra auto private e colonnine di ricarica aggiunte di recente è di 3,4:1, anch'esso in significativo miglioramento.
1.3. La costruzione di strutture di ricarica all'estero non è perfetta e il potenziale di crescita è considerevole
1.3.1. Europa: lo sviluppo delle nuove energie è diverso, ma ci sono lacune nelle colonnine di ricarica
I veicoli a nuova energia in Europa si stanno sviluppando rapidamente e hanno un elevato tasso di penetrazione. L'Europa è una delle regioni che attribuisce maggiore importanza alla tutela ambientale al mondo. Grazie a politiche e normative, l'industria europea dei veicoli a nuova energia si sta sviluppando rapidamente e il tasso di penetrazione delle nuove energie è elevato, raggiungendo il 21,2%.
Il rapporto tra veicoli e colonnine di ricarica in Europa è elevato e vi è un ampio divario tra le infrastrutture di ricarica. Secondo le statistiche dell'IEA, il rapporto tra le colonnine di ricarica pubbliche per veicoli in Europa sarà di circa 14,4:1 nel 2022, di cui le colonnine di ricarica rapida pubbliche rappresenteranno solo il 13%. Sebbene il mercato europeo dei veicoli a nuova energia si stia sviluppando rapidamente, la costruzione di infrastrutture di ricarica adeguate è relativamente arretrata e vi sono problemi come la scarsità di infrastrutture e la bassa velocità di ricarica.
Lo sviluppo delle nuove energie non è uniforme tra i paesi europei, e anche il rapporto tra veicoli pubblici e pali è diverso. In termini di suddivisione, Norvegia e Svezia hanno il tasso di penetrazione delle nuove energie più elevato, raggiungendo rispettivamente il 73,5% e il 49,1% nel 2022, e il rapporto tra veicoli pubblici e pali nei due paesi è anche superiore alla media europea, raggiungendo rispettivamente 32,8:1 e 25,0:1.
Germania, Regno Unito e Francia sono i maggiori Paesi europei per vendite di automobili e anche il tasso di penetrazione delle nuove energie è elevato. Nel 2022, i tassi di penetrazione delle nuove energie in Germania, Regno Unito e Francia raggiungeranno rispettivamente il 28,2%, il 20,3% e il 17,3%, mentre il rapporto veicoli pubblici-parcheggio sarà rispettivamente di 24,5:1, 18,8:1 e 11,8:1.
In termini di politiche, l'Unione Europea e molti paesi europei hanno introdotto successivamente politiche di incentivazione o di sovvenzione alla tariffazione legate alla costruzione di strutture di ricarica per stimolare lo sviluppo di tali strutture.
1.3.2. Stati Uniti: è necessario sviluppare urgentemente strutture di ricarica e il governo e le imprese devono collaborare
Essendo uno dei più grandi mercati automobilistici al mondo, gli Stati Uniti hanno compiuto progressi più lenti nel campo delle nuove energie rispetto a Cina ed Europa. Nel 2022, le vendite di veicoli alimentati a nuove energie supereranno 1 milione, con un tasso di penetrazione di circa il 7,0%.
Allo stesso tempo, lo sviluppo del mercato delle colonnine di ricarica pubbliche negli Stati Uniti è relativamente lento e le infrastrutture di ricarica pubbliche non sono ancora complete. Nel 2022, il rapporto tra veicoli pubblici e colonnine negli Stati Uniti sarà di 23,1:1, di cui il 21,9% rappresentato dalle colonnine di ricarica rapida pubbliche.
Anche gli Stati Uniti e alcuni stati hanno proposto politiche di stimolo per le strutture di ricarica, tra cui un progetto del governo statunitense per la costruzione di 500.000 colonnine di ricarica per un totale di 7,5 miliardi di dollari. Il totale a disposizione degli stati nell'ambito del programma NEVI è di 615 milioni di dollari nell'anno fiscale 2022 e di 885 milioni di dollari nell'anno fiscale 2023. È importante notare che le colonnine di ricarica che partecipano al progetto del governo federale statunitense devono essere prodotte negli Stati Uniti (compresi i processi di produzione come l'alloggiamento e l'assemblaggio) ed entro luglio 2024, almeno il 55% di tutti i costi dei componenti deve provenire dagli Stati Uniti.
Oltre agli incentivi politici, anche le aziende fornitrici di colonnine di ricarica e le case automobilistiche hanno promosso attivamente la costruzione di strutture di ricarica, tra cui l'apertura di una parte della rete di ricarica da parte di Tesla e la collaborazione tra ChargePoint, BP e altre case automobilistiche per installare e costruire le colonnine.
Molte aziende produttrici di pali di ricarica in tutto il mondo stanno investendo attivamente anche negli Stati Uniti per stabilire nuove sedi centrali, stabilimenti o linee di produzione per la produzione di pali di ricarica negli Stati Uniti.
2. Con lo sviluppo accelerato del settore, il mercato estero delle pile di ricarica è più flessibile
2.1. L'ostacolo alla produzione risiede nel modulo di ricarica, mentre l'ostacolo all'estero risiede nella certificazione standard
2.1.1. La pila CA ha barriere basse e il nucleo della pila CC è il modulo di ricarica
Le barriere di fabbricazione delle pile di ricarica CA sono basse e il modulo di ricarica inColonnine di ricarica CCè il componente principale. Dal punto di vista del principio di funzionamento e della struttura della composizione, la conversione CA/CC dei veicoli a nuova energia viene realizzata dal caricabatterie di bordo all'interno del veicolo durante la ricarica CA, quindi la struttura della stazione di ricarica CA è relativamente semplice e il costo è basso. Nella ricarica CC, il processo di conversione da CA a CC deve essere completato all'interno della stazione di ricarica, quindi deve essere realizzato dal modulo di ricarica. Il modulo di ricarica influisce sulla stabilità del circuito, sulle prestazioni e sulla sicurezza dell'intera stazione. È il componente principale della stazione di ricarica CC e uno dei componenti con le barriere tecniche più elevate. I fornitori di moduli di ricarica includono Huawei, Infy Power, Sinexcel, ecc.
2.1.2. Il superamento della certificazione standard estera è una condizione necessaria per le attività commerciali all'estero
Nei mercati esteri esistono barriere alla certificazione. Cina, Europa e Stati Uniti hanno emanato standard di certificazione pertinenti per le colonnine di ricarica e il superamento della certificazione è un prerequisito per l'ingresso nel mercato. Gli standard di certificazione cinesi includono CQC, ecc., ma al momento non esiste uno standard di certificazione obbligatorio. Gli standard di certificazione negli Stati Uniti includono UL, FCC, Energy Star, ecc. Gli standard di certificazione nell'Unione Europea sono principalmente la certificazione CE e alcuni paesi europei hanno anche proposto i propri standard di certificazione suddivisi. Nel complesso, la difficoltà degli standard di certificazione è rappresentata dalla suddivisione Stati Uniti > Europa > Cina.
2.2. Nazionale: Alta concentrazione di operazioni finali, forte concorrenza nel collegamento dell'intero palo e continua crescita dello spazio
La concentrazione di operatori di stazioni di ricarica nazionali è relativamente elevata e ci sono molti concorrenti nell'intero sistema di stazioni di ricarica, con una distribuzione relativamente frammentata. Dal punto di vista degli operatori di stazioni di ricarica, Telephone e Xingxing Charging rappresentano quasi il 40% del mercato delle stazioni di ricarica pubbliche, con una concentrazione relativamente elevata, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, di cui il mercato delle stazioni di ricarica pubbliche in corrente continua CR5 = 80,7% e il mercato delle stazioni di comunicazione pubbliche CR5 = 65,8%. Considerando l'intero mercato dal basso verso l'alto, diversi operatori hanno anche creato modelli diversi, come Telephone, Xingxing Charging, ecc., che definiscono a monte e a valle la catena industriale, incluso l'intero processo di produzione, e ci sono anche operatori come Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging, ecc. che adottano soluzioni di ricarica leggere. Il modello di asset fornisce soluzioni di stazioni di ricarica di terze parti per l'intero produttore o operatore di stazioni di ricarica. Ci sono molti produttori di stazioni di ricarica complete in Cina. Ad eccezione dei modelli di integrazione verticale come Telephone e Star Charging, la struttura dell'intera stazione di ricarica è relativamente frammentata.
Si prevede che il numero di colonnine di ricarica pubbliche nel mio Paese raggiungerà i 7,6 milioni entro il 2030. Considerando lo sviluppo del settore dei veicoli a nuova energia del mio Paese e la pianificazione politica del Paese, delle province e delle città, si stima che entro il 2025 e il 2030 il numero di colonnine di ricarica pubbliche in Cina raggiungerà rispettivamente 4,4 milioni e 7,6 milioni, e che il CAGR del 2022-2025E e del 2025E -2030E sarà rispettivamente del 35,7% e dell'11,6%. Allo stesso tempo, anche la percentuale di colonnine di ricarica rapida pubbliche nelle colonnine pubbliche aumenterà gradualmente. Si stima che entro il 2030, il 47,4% delle colonnine di ricarica pubbliche sarà costituito da colonnine di ricarica rapida, migliorando ulteriormente l'esperienza dell'utente.
2.3. Europa: la costruzione di colonnine di ricarica sta accelerando e la percentuale di colonnine di ricarica rapida è in aumento
Prendendo ad esempio il Regno Unito, la concentrazione di mercato degli operatori di stazioni di ricarica è inferiore a quella della Cina. Essendo uno dei principali paesi europei nel settore delle nuove energie, il numero di stazioni di ricarica pubbliche nel Regno Unito rappresenterà il 9,9% nel 2022. Dal punto di vista del mercato britannico delle stazioni di ricarica, la concentrazione complessiva del mercato è inferiore a quella del mercato cinese. Nel mercato delle stazioni di ricarica pubbliche, Ubitricity, Pod Point, BP Pulse, ecc. hanno una quota di mercato maggiore, con un CR5 del 45,3%. Tra le stazioni di ricarica pubbliche rapide e ultrarapide, InstaVolt, BP Pulse e Tesla Supercharger (incluse quelle aperte e specifiche per Tesla) hanno rappresentato oltre il 10%, con un CR5 del 52,7%. Per quanto riguarda la produzione di stazioni di ricarica, i principali attori del mercato includono ABB, Siemens, Schneider e altri giganti industriali nel campo dell'elettrificazione, nonché aziende energetiche che hanno implementato il settore delle stazioni di ricarica attraverso acquisizioni. Ad esempio, nel 2018 la BP ha acquisito una delle più grandi aziende di ricarica per veicoli elettrici nel Regno Unito. 1. Chargemaster e Shell hanno acquisito Ubitricity e altre nel 2021 (BP e Shell sono entrambe colossi del settore petrolifero).
Nel 2030, si prevede che il numero di colonnine di ricarica pubbliche in Europa raggiungerà i 2,38 milioni e la percentuale di colonnine di ricarica rapida continuerà ad aumentare. Secondo le stime, entro il 2025 e il 2030, il numero di colonnine di ricarica pubbliche in Europa raggiungerà rispettivamente 1,2 milioni e 2,38 milioni, con un CAGR del 32,8% e del 14,7% rispettivamente nel periodo 2022-2025E e 2025E-2030E. La diffusione delle colonnine di ricarica pubbliche sarà dominante, ma anche la percentuale di colonnine di ricarica rapida pubbliche è in aumento. Si stima che entro il 2030, il 20,2% delle colonnine di ricarica pubbliche sarà costituito da colonnine di ricarica rapida.
2.4. Stati Uniti: lo spazio di mercato è più flessibile e attualmente dominano i marchi locali
La concentrazione del mercato delle reti di ricarica negli Stati Uniti è superiore a quella di Cina ed Europa, e i marchi locali predominano. Dal punto di vista del numero di siti di rete di ricarica, ChargePoint occupa la posizione di leader con una quota del 54,9%, seguita da Tesla con il 10,9% (inclusi Level 2 e DC Fast), seguita da Blink e SemaCharge, anch'esse aziende americane. Dal punto di vista del numero di punti di ricarica per veicoli elettrici (EVSE), ChargePoint è ancora superiore alle altre aziende, con una quota del 39,3%, seguita da Tesla con il 23,2% (inclusi Level 2 e DC Fast), seguita da aziende prevalentemente americane.
Nel 2030, si prevede che il numero di colonnine di ricarica pubbliche negli Stati Uniti raggiungerà 1,38 milioni e la percentuale di colonnine di ricarica rapida continuerà a migliorare. Secondo le stime, entro il 2025 e il 2030, il numero di colonnine di ricarica pubbliche negli Stati Uniti raggiungerà rispettivamente 550.000 e 1,38 milioni, con un CAGR del 62,6% e del 20,2% nel periodo 2022-2025E e 2025E-2030E. Analogamente alla situazione in Europa, le colonnine di ricarica lenta rappresentano ancora la maggioranza, ma la percentuale di colonnine di ricarica rapida continuerà a migliorare. Si stima che entro il 2030, il 27,5% delle colonnine di ricarica pubbliche sarà costituito da colonnine di ricarica rapida.
2.5. Calcolo dello spazio di mercato
Sulla base dell'analisi di cui sopra del settore delle colonnine di ricarica pubbliche in Cina, Europa e Stati Uniti, si presume che il numero di colonnine di ricarica pubbliche crescerà a un CAGR nel periodo 2022-2025E e il numero di nuove colonnine di ricarica aggiunte ogni anno sarà ottenuto sottraendo il numero di colonnine in possesso. In termini di prezzo unitario del prodotto, le colonnine di ricarica lenta nazionali hanno un prezzo di 2.000-4.000 yuan/set, mentre i prezzi esteri sono di 300-600 dollari/set (ovvero 2.100-4.300 yuan/set). Il prezzo delle colonnine di ricarica rapida da 120 kW sul mercato nazionale è di 50.000-70.000 yuan al set, mentre il prezzo delle colonnine di ricarica rapida da 50-350 kW sul mercato estero può raggiungere i 30.000-150.000 dollari al set, mentre il prezzo delle colonnine di ricarica rapida da 120 kW è di circa 50.000-60.000 dollari al set. Si stima che entro il 2025 il mercato totale delle colonnine di ricarica pubbliche in Cina, Europa e Stati Uniti raggiungerà i 71,06 miliardi di yuan.
3. Analisi delle aziende chiave
Le aziende estere nel settore delle pile di ricarica includono ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, ecc. Le aziende nazionali includono Autel, Sinexcel,CHINAEVSE, TGOOD, Gresgying, ecc. Tra queste, anche le aziende nazionali produttrici di pali di ricarica hanno compiuto progressi nell'espansione all'estero. Ad esempio, alcuni prodotti di CHINAEVSE hanno ottenuto la certificazione UL, CSA, Energy Star negli Stati Uniti e la certificazione CE, UKCA, MID nell'Unione Europea. CHINAEVSE è entrata a far parte dell'elenco BP dei fornitori e produttori di pali di ricarica.
Data di pubblicazione: 10-lug-2023